Gohyakunenme no Marion

París, 1940. Estamos en los albores de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de la capital por parte de los alemanes. Marion es una joven que vive por elección en las calles de París. Ella es la líder de un grupo de niños que ayuda a volar a los mercados para comer mientras los cuida. Un día, un hombre que pasa junto a ella la escucha cantar. Subyugado por su voz, quiere hablar con ella, pero Marion se niega, porque ella odia a los hombres. El hombre está decidido e insiste: se llama Aaron Rosenberg y es compositor. Con sus asociados, organizó un espectáculo en el salón de música Doelion, pero aún no ha encontrado un cantante para interpretar el papel de "Juana de Arco" a un mes del estreno. Él quiere a Marion a toda costa, pero ella se niega categóricamente. ¿Cómo puede convencerla?